Suivi de l’activité commerciale

Une entreprise de prestations de services B2B, implantée en Auvergne-Rhône-Alpes, souhaitait mieux piloter son activité commerciale à l’échelle régionale. Elle disposait d’une équipe de commerciaux répartis sur plusieurs départements (Loire, Rhône, Isère, Puy-de-Dôme, etc.), mais avait du mal à avoir une vue d’ensemble sur les performances, les opportunités en cours et le suivi des objectifs.

Les rapports étaient principalement gérés via des fichiers Excel et des relances manuelles, ce qui générait des écarts entre les prévisions et les réalisations, ainsi qu’un manque de réactivité dans le suivi de la prospection et des ventes.

Pour des raisons de confidentialité il ne s’agit pas des données réel du client.

Objectifs du projet

Mettre en place un tableau de bord commercial Power BI dédié à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Centraliser les données issues du CRM, des devis, des ventes et du suivi client.
Suivre les indicateurs clés : chiffre d’affaires réalisé, objectifs atteints, taux de transformation, suivi des leads, portefeuille d’affaires par commercial ou par secteur.
Offrir un outil visuel et interactif pour les équipes commerciales comme pour la direction.

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